Dall’assistente AI agli agenti integrati nei processi: scopri come evolve il CRM e quali opportunità apre per le PMI.
L’Intelligenza Artificiale sta entrando sempre più nel lavoro quotidiano delle aziende. Ma come si passa dalla sperimentazione all’utilizzo concreto? Una possibilità è integrarla negli strumenti che le persone utilizzano già ogni giorno, come il CRM.
Con la versione 26.07, vtenext introduce nuove funzionalità di Intelligenza Artificiale che permettono di interagire con i dati in modo più semplice, automatizzare attività e collegare il CRM ad altri sistemi aziendali.
Libertà di scelta del modello AI
Non tutte le aziende hanno le stesse esigenze quando si parla di Intelligenza Artificiale. C’è chi cerca prestazioni elevate, chi deve rispettare specifici requisiti di sicurezza e chi preferisce mantenere dati e infrastruttura all’interno della propria organizzazione.
Per questo, uno degli aspetti distintivi di vtenext è la possibilità di scegliere il modello AI da utilizzare, senza essere vincolati a un unico provider.
A seconda delle esigenze aziendali e della configurazione adottata, è possibile valutare diverse soluzioni:
- OpenAI
- Claude
- Gemini
- modelli europei
- modelli locali
- modelli open source
- infrastrutture on-premise
Questa flessibilità permette di valutare la soluzione più adatta in base a costi, prestazioni, gestione dei dati e requisiti infrastrutturali.
Vediamo ora quali sono le principali novità e come possono aiutare le aziende.
Le principali novità di vtenext 26.07
La nuova versione introduce diverse funzionalità che portano l’Intelligenza Artificiale più vicino alle attività quotidiane degli utenti.
Kitt un assistente AI direttamente nel CRM
Immagina di poter chiedere al CRM un’informazione utilizzando il linguaggio naturale, senza dover navigare tra menu e schede. Con l’assistente AI integrato puoi porre domande sui dati disponibili, recuperare informazioni, ottenere riepiloghi e richiedere operazioni attraverso una chat.
Per esempio, un commerciale potrebbe aver bisogno di ricostruire rapidamente la situazione di un cliente prima di una telefonata. Invece di consultare manualmente diverse informazioni, può chiedere all’assistente di aiutarlo a recuperare ciò che gli serve.
Agenti AI integrati nei processi aziendali
L’AI non deve necessariamente essere attivata ogni volta da un utente. Può anche entrare nei workflow del CRM e contribuire allo svolgimento di attività definite.
Gli agenti AI possono supportare operazioni come:
- arricchimento delle informazioni presenti nel database;
- classificazione dei dati;
- analisi dei documenti;
- generazione di contenuti;
- elaborazione delle informazioni.
Pensiamo, per esempio, alla gestione dei contatti commerciali. Quando arrivano nuovi lead, una parte del lavoro consiste nel raccogliere e organizzare le informazioni per renderle utili al team vendite. L’integrazione dell’AI nei processi può contribuire ad automatizzare alcuni di questi passaggi, riducendo le attività manuali e rendendo il flusso di lavoro più efficiente.
Naturalmente, il risultato dipende dalla qualità dei dati disponibili e da come viene configurato il processo.
Interagire con il CRM anche attraverso altri assistenti AI
Una delle novità più interessanti riguarda il protocollo MCP, che consente ai sistemi compatibili di comunicare tra loro. Grazie al supporto MCP, vtenext può permettere di interagire con il CRM anche attraverso assistenti AI esterni, senza dover necessariamente aprire la piattaforma CRM.
Facciamo un esempio.
Dopo un incontro commerciale, un venditore potrebbe aprire l’applicazione di un assistente AI (ChatGPT, Claude o altro) per chiedere di creare un nuovo lead, inserire le note dell’appuntamento e aprire un’opportunità nel CRM. L’assistente può inoltrare le richieste al sistema e avviare le operazioni previste, secondo le integrazioni e i permessi configurati.
Collegare il CRM ad altri sistemi attraverso MCP Client
Un altro aspetto importante riguarda la possibilità di mettere in comunicazione il CRM con altri software compatibili. Grazie al supporto MCP Client, vtenext può interagire con sistemi esterni e consentire agli agenti AI di recuperare informazioni da applicazioni differenti, combinarle e utilizzarle nei processi previsti.
Per le aziende che utilizzano più strumenti digitali, questo apre nuove opportunità per ridurre la frammentazione delle informazioni.
CRM e AI: la tecnologia funziona quando risolve problemi reali
Le nuove funzionalità di vtenext 26.07 mostrano una direzione chiara: portare l’Intelligenza Artificiale all’interno dei processi aziendali, rendendo più semplice l’accesso alle informazioni e automatizzando alcune attività operative.
Ma introdurre l’AI non significa necessariamente ottenere risultati immediati.
Per sfruttarne il potenziale servono dati affidabili, processi ben definiti, integrazioni adeguate e persone che sappiano utilizzare gli strumenti nel modo corretto.
È da qui che dovrebbe partire ogni progetto di digitalizzazione: non dalla tecnologia in sé, ma dalle attività che vogliamo migliorare.
In WSB Group affianchiamo le PMI nella scelta, nell’integrazione e nell’evoluzione delle soluzioni digitali, con l’obiettivo di trasformare le nuove tecnologie in strumenti utili per il lavoro quotidiano.
Vuoi capire come integrare l’AI nel tuo CRM e quali opportunità può offrire alla tua azienda?
Contattaci per confrontarti con il nostro team e valutare insieme il percorso più adatto alle tue esigenze.
